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数据要素建设加速推进,拥有垂类数据厂商有望充分受益,重点推荐通行宝、上海钢联、南网科技等;国资云作为政务、金融等重点行业数据承载底座,重点推荐太极股份、深桑达等;数据应用方面,垂类领域优势厂商有望受益,重点推荐中科江南、美亚柏科、金山办公、恒生电子、顶点软件等。《商密管理条例》落地,行业有望高景气提速增长。

广东省作为先行试点省份,拟将数据要素纳入GDP核算,正加快推动数据从资源向资产转变。4月13日,“2023数字经济峰会“在香港会展中心举行。会上,广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞在主题发言中透露,《广东省数据条例》即将出台。同时,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南山已获批开展数据生产要素统计核算试点“。

第六届数字中国建设峰会即将召开,会议以数字中国为核心,有望进一步推进数据要素加速建设。第六届数字中国建设峰会将于4月27日至28日在福建省福州市举办,以“加快数字中国建设,推进中国式现代化“为主题,以宣传贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》为主线。《规划》中对数据要素建设提出了明确要求:“释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。“我们认为,数据要素作为《规划》中重点提及建设项目,有望进一步夯实相关政策推进,推动数据要素加速建设。

中国电子数据产业公司落地,央国企加速布局数据要素产业。根据财联社,4月12日,中电数据产业有限公司正式成立,注册资本30亿,经营范围包括数据处理和存储支持服务、大数据服务、数据处理服务、互联网数据服务等。股东信息显示,该公司由中国电子信息产业集团有限公司全资持股。此次中电子数据产业公司落地,也反映出当前央国企正加速布局数据要素产业,未来将在国内数据要素市场发展中扮演更为重要角色。

数据要素产业规模有望保持快速增长。根据国家工信安全发展研究中心数据,2021年国内数据要素市场规模达815亿,预计十四五期间,市场规模复合增速将超过25％,2025年整体规模有望超过2000亿,产业进入高速发展阶段。我们对数据要素产业进行了深度梳理,随着数据要素推进,未来数据价值有望得到充分释放,拥有垂类数据厂商有望充分受益,重点推荐通行宝、上海钢联、南网科技等;国资云作为政务、金融等重点行业数据承载底座,有望持续受益于数据要素建设推进,重点推荐太极股份、深桑达等;数据应用方面,垂类领域优势厂商有望受益,重点推荐中科江南、美亚柏科、金山办公、恒生电子、顶点软件等。

《商用密码管理条例》落地,合规+数据安全推动,行业有望长期保持高景气。当前,医疗、交通、能源等重点行业密码建设较为薄弱,《条例》落地后,以“密评“为抓手,相关行业密码建设有望快速补齐,推动行业提速发展。长期来看,密码作为保障数据安全的关键底座,未来以安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习等为代表的新型密码技术,将成为保障数据安全的核心技术,贯穿数据安全全生命周期管理,成为保障数据安全的底层核心。随着数据泄露风险增加,相关密码建设需不断完善,有望推动行业长期保持高景气度。强烈推荐三未信安,公司聚焦产业链中上游,有望全面受益于行业景气度提升;下游应用厂商,建议关注:信安世纪、格尔软件、安恒信息、奇安信等。

风险提示:数据要素政策不及预期;技术创新不及预期;行业竞争加剧。